Dans un monde obscur et dangereux, une jeune fille parcourt les rues d'une cité abandonnée et réduite en ruines, visiblement frappée par un cataclysme. Sa survie semble dépendre de l'œuf mystérieux qu'elle garde précieusement, convaincue qu'il s'agit de celui d'un ange. Au cours de son escapade, elle fait la rencontre d'un jeune homme silencieux et armé d'une arme en forme de croix. Ce dernier se met immédiatement à s'intéresser à l'œuf, bien décidé à le briser.

Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié. Palme d'or du Festival de Cannes 1993.