Comment se construit une route, expliqué aux tout-petits.

New York, 1955. Le détective privé Harry Angel est engagé par un certain Louis Cyphre pour retrouver la trace de Johnny Favorite, un ancien crooner qu’il avait contribué à lancer. Devenu invalide pendant la guerre, ce dernier croupirait dans une clinique psychiatrique de la région, mais M. Cyphre soupçonne l’établissement de couvrir sa mort. Harry Angel apprend bientôt que Favorite a été enlevé par deux personnes originaires du Sud des États-Unis, moyennant finance. Angel se rend donc sur les terres mystiques de La Nouvelle-Orléans, où l’enquête va s’avérer plus dangereuse que prévue, semant la mort sur son passage.

Paul vient d'arriver à Hambourg. A l'hôpital, il attend des nouvelles de son jeune frère Daniel, qui vient d'être hospitalisé. Il se souvient alors des années qui viennent de s'écouler. Fils d'un cheminot immigré marocain, Paul Smaïl effectue une brillante scolarité mais son patronyme lui vaut d'être recalé à de nombreux entretiens d'embauche. Plein de rage, il accepte un emploi bien en-dessous de ses qualifications : livreur de pizzas. Son temps libre, il le passe dans des salles de boxe où il se défoule contre ses adversaires. Daniel, lui, veut réussir le plus rapidement possible et se lance dans le bodybuilding. Mais l'excès d'anabolisants nuit sérieusement à sa santé.