Un homme, qui a connu une enfance particulièrement troublée et une jeunesse violente, se retrouve en prison après avoir commis un meurtre. Libéré après une longue peine, le psychopathe, toujours hanté par des pulsions homicides et manifestant un comportement sadique, cherche de nouvelles victimes dans les maisons d'une petite ville d'Autriche. Il s'attaque tout d'abord à un couple de retraités avant de prendre la fuite. Après un arrêt dans une station-service, le tueur décide de trouver un endroit plus isolé pour se livrer à ses activités meurtrières. Une maison reculée, habitée par un handicapé, sa soeur et leur mère, lui paraît idéale...

La mort du roi Guillaume IV place brusquement la princesse Victoria, encore insouciante, devant les responsabilités du trône. A 18 ans, la voici reine d'Angleterre et d'Irlande. Lord Melbourne, Premier ministre et conseiller fidèle, est heureusement à ses côtés pour la guider. La question de la descendance de Victoria est bientôt posée. La cour bourdonne de rumeurs. Ses conseillers la pressent de se marier, mais Victoria préfère attendre l'homme de sa vie et s'enfuit pour ne pas être obligée d'épouser un homme qu'elle n'aurait pas choisi. Dans une auberge, elle croise un charmant étudiant dont elle tombe amoureuse...

Après un séjour en Hongrie, où elle a charmé les révolutionnaires les plus farouches et attisé bien involontairement la jalousie de son mari, Sissi apprend qu'elle est atteinte de tuberculose. Condamnée par les médecins, elle va pourtant se soigner au soleil de Madère et de Corfou. L'affection de sa mère la soutient. Elle guérit et fait, avec François-Joseph, un voyage officiel dans le royaume lombardo-vénitien, dont l'ombrageuse susceptibilité donne bien des soucis aux Habsbourg. Les réceptions données par le couple impérial n'attirent personne et le cortège officiel traverse le silence des canaux devant des persiennes obstinément closes. Sissi est malheureuse...