Dans le métro de Berlin, un homme mystérieux portant un masque en métal distribue des invitations pour la projection d'un film d'horreur au cinéma Métropol. Une vingtaine de personnes se laissent tenter et se retrouvent dans la salle gigantesque. Mais la séance tourne rapidement au cauchemar. Une des spectatrices, blessée dans les toilettes, se transforme en démon. Peu à peu, des effluves maléfiques se propagent dans la salle et d'autres personnes se transforment en monstres affamés de chair fraîche, attaquant leurs voisins. Les spectateurs indemnes tentent de s'enfuir, mais découvrent que toutes les issues sont bloquées...

En 1848, après l'abdication de son oncle Ferdinand Ier, François-Joseph monte sur le trône d'Autriche. Sa mère, l'archiduchesse Sophie, veut lui trouver une épouse digne de lui. Elle espère beaucoup de la prochaine rencontre de Franz avec la princesse Hélène, fille aînée de sa soeur, la duchesse Ludovika. La jeune fille quitte la Bavière, où elle vit de façon fort rustique, en compagnie de sa mère et de sa soeur, Sissi. Un hasard malicieux et un hameçon volant mettent en présence Franz et Sissi. Coup de foudre entre ces deux coeurs juvéniles et coup de tonnerre à la cour, dont les plans sont déjoués...

Après un séjour en Hongrie, où elle a charmé les révolutionnaires les plus farouches et attisé bien involontairement la jalousie de son mari, Sissi apprend qu'elle est atteinte de tuberculose. Condamnée par les médecins, elle va pourtant se soigner au soleil de Madère et de Corfou. L'affection de sa mère la soutient. Elle guérit et fait, avec François-Joseph, un voyage officiel dans le royaume lombardo-vénitien, dont l'ombrageuse susceptibilité donne bien des soucis aux Habsbourg. Les réceptions données par le couple impérial n'attirent personne et le cortège officiel traverse le silence des canaux devant des persiennes obstinément closes. Sissi est malheureuse...