Enfant à problèmes, Alex est envoyé de force à El Lobo, un pensionnat dirigé d’une main de fer par le redoutable Mr Cortès. Il y tombe sous le charme de la jeune Isabel et se lie d’amitié avec les inséparables Jorge, Ricky et Pato. Alors que les sévices infligés par le directeur se multiplient, ses camarades révèlent à Alex la mystérieuse légende du Loup : Mr Cortès aurait caché dans les caves du pensionnat une bête terrifiante, qui serait à l’origine de la disparition de plusieurs enfants. Il devient alors vital pour Alex et ses amis de s’échapper...

Après une longue cure de désintoxication, Frankie Machine revient à Chicago, où il devient croupier dans une salle de jeu clandestine. Formidable joueur de cartes, Frankie a malheureusement mis le doigt dans l'engrenage infernal de la drogue. Harcelé par sa femme Zosh, paralysée des deux jambes depuis un accident qu'a provoqué Frankie sous l'emprise de stupéfiants, il ne trouve la paix intérieure qu'en abusant des paradis artificiels. Il est pourtant bouleversé lorsqu'il rencontre la jeune Molly, sa voisine, une entraîneuse qui lui redonne peu à peu le goût de vivre... On doit le générique du film à Saul Bass, et la musique originale à Elmer Bernstein. Pour la première fois au cinéma, le jazz est utilisé pour l'intégralité de la bande originale.