Alfred J... ou l'histoire du syndicalisme au Canada français. Voici de nouveau les ouvriers qu'il nous a été donné de connaître au cours du premier épisode. Nous sommes maintenant en 1939, Alfred J. et ses camarades déclenchent une grève pour protester contre des congédiements. Mais leur geste a été un peu précipité... et les ouvriers apprennent l'importance de la force dans les relations patronales-ouvrières. La situation provoquée par la guerre aidant, ces relations s'assouplissent et le président du syndicat, Alfred J., se voit offrir un poste administratif dans l'entreprise. Il refusera et expliquera pourquoi...

Magali, viticultrice de 45 ans, se sent isolée dans sa campagne depuis que son fils et sa fille sont partis. Une de ses amies, Isabelle, lui cherche à son insu un mari à l’aide de petites annonces. D’autre part, Rosine, la petite amie de son fils, veut lui présenter son ancien professeur de philosophie, Etienne, avec qui elle a eu une liaison. C’est au mariage de la fille d’Isabelle que les deux hommes doivent lui être présentés. Etienne déplait d’emblée à Magali, sans rien connaître des manœuvres de son amie, elle est tout de suite attirée par l’homme de l’annonce : Gérald.

Dans une petite ville balnéaire d'Amérique latine, Juan revient après 20 ans d'absence et découvre qu'Ana, son premier grand amour, qu’il imaginait morte, est bien vivante. Parti à sa recherche, il rencontre une autre femme avec qui il revit la même passion sans limite. Comme si les deux femmes étaient la même... Un grand film lyrique par l'auteur de "Pixote" et du "Baiser de la femme araignée".