Eté 1939. Alors que plane déjà l'ombre de la guerre, Jean, Eva et leur fille Marie, une famille originaire de Paris, partent comme chaque année passer des vacances chez Mamie, la grand-mère qui tient une petite auberge dans une bourgade de l'Aubrac, dans le Massif central. Marie retrouve sa grand-mère, à qui la lie une tendre complicité. Son cœur adolescent se met soudain à battre pour le nouveau médecin du village, Alexandre, qui, de son côté, lui préfère Eva. Mamie, qui comprend son trouble, trouve les mots qui consolent et lui conseille de ne rien voir de l'idylle qui se noue, tandis que son père vaque aux travaux des champs...

Slim, le mince, et Tom, le gros, sont cousins germains. Ils ont du mal à se supporter et se disputent souvent. Pourtant, lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'importuns tels que les hommes de Jack Hammer Ormond, un trafiquant d'ivoire établi en Afrique, les deux gaillards se serrent les coudes. Pour faciliter son trafic, Ormond projette de construire un port le long du fleuve, là où la population locale a bâti ses cases. Mais Slim et Tom, qui habitent au même endroit, n'ont pas l'intention de se laisser expulser. La force tranquille de Tom a vite fait d'effrayer les sbires d'Ormond, qui lui proposent alors un marché : contre argent comptant, Tom laisse les bulldozers faire leur travail. Trop heureux de pouvoir jouer ce tour à son cousin, il accepte le marché...

Après un séjour en Hongrie, où elle a charmé les révolutionnaires les plus farouches et attisé bien involontairement la jalousie de son mari, Sissi apprend qu'elle est atteinte de tuberculose. Condamnée par les médecins, elle va pourtant se soigner au soleil de Madère et de Corfou. L'affection de sa mère la soutient. Elle guérit et fait, avec François-Joseph, un voyage officiel dans le royaume lombardo-vénitien, dont l'ombrageuse susceptibilité donne bien des soucis aux Habsbourg. Les réceptions données par le couple impérial n'attirent personne et le cortège officiel traverse le silence des canaux devant des persiennes obstinément closes. Sissi est malheureuse...

Un journaliste tente d'empêcher le crash d'un avion après avoir découvert le complot d'une compagnie aérienne visant à sauver son entreprise en sabotant les vols du Concorde.