A Londres, Paul Gregory, un escroc canadien, s'évade de prison avec l'aide de Victor Sloane, son complice, après avoir été condamnée à dix ans pour vol. Flashback : Paul gagne la confiance de Harriet Jefferson et arrive à lui dérober la collection de pièces rares qui appartenait à son défunt mari. Il a tout prévu, jusqu'à son arrestation, son séjour en prison et sa fuite, grâce à Victor. Mais quand ce dernier change de comportement, les ennuis commencent pour Paul.

Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié. Palme d'or du Festival de Cannes 1993.

Au gré des saisons, les aventures tendres et drôles de Boule et de son chien Bill.