Un album animé pour découvrir les dessous de la ville. A chaque double page, un grand rabat à soulever permet d'examiner ce qui se cache. En surface, des volets révèlent d'amusants détails sur l'intérieur des bâtiments, des boutiques, etc.

Une sorcière et son chat bravent les éléments sur leur balai. La sorcière perd son chapeau, le noeud de sa tresse et sa baguette magique. Un chien, un oiseau et une grenouille retrouvent les objets et se joignent à l'équipée. Le balai finit par casser et tous tombent dans l'étang.