Alan Foster, un jeune journaliste, fait la connaissance dans une taverne du célèbre auteur Edgar Allan Poe. Ce dernier lui parle d'une histoire étrange concernant un château hanté. Peu après, Alan accepte de passer la nuit dans ce château. Le propriétaire de la demeure affirme qu'au début du mois de novembre, les morts reprennent vie et hantent les lieux. La rumeur raconte qu'aucun visiteur n'a survécu à une nuit dans la maison. Une fois à l'intérieur, Alan constate avec effroi qu'effectivement, les morts se relèvent de leurs tombes et cherchent à le tuer. Ils veulent lui prendre son sang, ce qui leur permettrait de survivre au cours de cette nuit macabre...

Roberto Merigi, un jeune artiste, est appelé par le comte Montebruno pour restaurer une ancienne statue, récemment retrouvée au fond d'un lac. Harriet Montebruno, l'épouse du comte, se montre fascinée par la statue vieille de 200 ans et qui lui ressemble trait pour trait. Elle entre alors en contact étroit avec Roberto et, plus elle attache d'importance à la statue, plus son comportement devient étrange et inquiétant. La jeune femme semble en effet possédée par un esprit maléfique...

L'entrepreneur Vincent Brown a de grands projets pour la ville paisible de Regent Park. Il veut chasser la population d'un quartier populaire pour le transformer en luxueux complexe immobilier. L'homme d'affaires est également un pollueur à grande échelle, déversant régulièrement les déchets toxiques de son entreprise dans les égouts de la ville pour ne pas avoir à payer leur traitement. Lorsque des habitants disparaissent mystérieusement, David Hodges, un policier solitaire et irascible, est chargé de l'enquête. Il réalise que ces disparitions sont dues à des attaques d'un alligator géant. Malheureusement, le maire de la ville, corrompu par Brown, fait en sorte que ces drames ne s'ébruitent pas...

Duane se remet doucement d'une crise de nerfs qui l'a particulièrement atteint. Il découvre plus tard que son frère va devenir père, mais ne le prend pas comme une bonne nouvelle. Autrefois très proches, les deux frères ne se font plus confiance...

Programme de deux courts métrages documentaires réalisés par Milos Forman en 1964 : "Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes" - "L'Audition". Un théâtre pragois organise une audition de chanteuses. Rêvant de faire carrière dans la musique, Vera s'y rend, après avoir demandé un jour de congé à son patron.