Alan Foster, un jeune journaliste, fait la connaissance dans une taverne du célèbre auteur Edgar Allan Poe. Ce dernier lui parle d'une histoire étrange concernant un château hanté. Peu après, Alan accepte de passer la nuit dans ce château. Le propriétaire de la demeure affirme qu'au début du mois de novembre, les morts reprennent vie et hantent les lieux. La rumeur raconte qu'aucun visiteur n'a survécu à une nuit dans la maison. Une fois à l'intérieur, Alan constate avec effroi qu'effectivement, les morts se relèvent de leurs tombes et cherchent à le tuer. Ils veulent lui prendre son sang, ce qui leur permettrait de survivre au cours de cette nuit macabre...

L'île de Palawan, dans les Philippines, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bob Jackson, un soldat américain, et David Bracken, un Anglais, sont chargés de retrouver le traître qui a dérobé une précieuse statuette sacrée représentant un cobra d'or. Mais l'homme est déjà mort, le cobra est devenu la propriété d'une féroce tribu d'indigènes et Jackson ne doit la vie qu'à l'extraordinaire intervention d'une belle jeune femme blonde. Un an plus tard, alors que les querelles entre tribus sont ravivées par la disparition du cobra d'or, Bracken demande à Jackson, plus ou moins clochardisé sur l'île, de l'aider à mettre la main sur l'objet du délit...

Guerre, amitié et amour vus à travers les yeux du pilote Tiger Joe, catapulté au front en Asie du Sud-Est, aux confins du Cambodge.

Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Philadelphie. Face à la violence qui ne cesse de progresser dans son quartier, John D'Angelo, un épicier tranquille, décide d'organiser une milice avec ses amis, pour défendre leurs biens. Le groupe de patrouilleurs civils lance une véritable guerre contre les voyous. La police, qui voit d'un très mauvais oeil cette intrusion dans ses prérogatives, vient s'opposer au groupe d'auto-défense et demande à D'Angelo de cesser ses activités de protecteur du quartier. Dans le même temps, les médias s'emparent de la polémique et l'épicier fait bientôt la une des journaux...

Duane et son frère siamois horriblement déformé sont admis dans une maison pour personnes "spéciales". Mais mieux vaut ne pas les déranger dans leur intimité...

Programme de deux courts métrages documentaires réalisés par Milos Forman en 1964 : "Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes" - "L'Audition". Un théâtre pragois organise une audition de chanteuses. Rêvant de faire carrière dans la musique, Vera s'y rend, après avoir demandé un jour de congé à son patron.

Un quartier sordide de New York. Le jeune Duane Bradley s'installe dans un hôtel borgne avec un gros panier en osier. Celui-ci contient son ex-frère siamois, Belial, un monstre ignoble avec lequel il communique par télépathie. Les deux frères ont été séparés de force à l'adolescence, à la demande de leur père. Sacrifié, Belial a échoué dans une poubelle de l'hôpital, où Duane l'a récupéré. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Les deux frères ont en effet décidé d'éliminer leur père, ainsi que les médecins qui les ont séparés. Une longue traque morbide commence, dont la fin ne peut être que dramatique. Les crimes s'enchaînent...