L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on imagine : dans le ventre du loup, un Petit Chaperon rouge et sa grand-mère ou alors un gros tas de cailloux, selon le moment où l'on plonge dans le conte.

Durant le festival Obon, fête en l'honneur des ancêtres, le jeune Hagiwara s'éprend de la fille d'un samuraï déchu. Mais la jeune femme cache un destin tragique.

Alors qu'ils font étape durant une tempête de neige, un jeune sculpteur et son maître rencontrent la femme des neiges. L'esprit épargnera le jeune apprenti, à condition qu'il n'évoque à quiconque leur rencontre.

Garlic Junior, un démon, comme Piccolo, revient d'une autre dimension pour asservir la planète. Désirant réunir les 7 boules de cristal, il enlève Son Gohan (coiffé d'un chapeau avec Su Shinchu). Son Goku et Piccolo vont s'allier pour combattre ce nouvel ennemi.

Broly n'est pas mort ! Emprisonné sur Terre dans de la glace, il est réveillé par les pleurs de San Goten, le fils de San Goku. Il se libère alors et rentre dans une monstrueuse colère...

La forme du récit s'inspire librement des romans picaresques espagnols du seizième siècle. Deux hommes, à moitié vagabonds, à moitié pèlerins, se rendent de Paris à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Au hasard de leur route, ils rencontrent une galerie de personnages truculents, violents, bizarres; ils vivent des aventures mystérieuses, érotiques, parfois surnaturelles...