L’esprit tortueux de Martin Durnley est la proie d’étranges fantasmes érotiques ; il rêve d’importance et de culte de sa personne. Il rejette toute amitié, mais le hasard lui fait rencontrer une étudiante, Susan Harper…

Adolescent connecté aux réseaux sociaux, Hossein, 16 ans et avide de liberté, rêve de faire sa vie loin de Tanger. Mais Naïma, sa mère qu'elle a élevé seule, ne veut surtout pas qu'il s'en aille, à l'instar de ses deux grands fils partis en Europe pour une vie meilleure. Elle emmène son petit dernier dans un village du Sud du pays, contre son gré. Les tensions sont vives entre la mère et le fils, qui finit par trouver ses repères au sein de la communauté...