Dans l’Italie des années 90, Zena, fille du médecin du Pape et petite-fille d’un ancien fasciste, est admise au sein d’un institut de redressement, la Villa Bianca, où l’on « soigne » les déviances, dernier recours pour les parents de la bonne société italienne qui souhaitent « réparer » une génération rebelle. Elle y rencontre trois adolescents avec qui elle se lie d’amitié, une jeune fille nymphomane, Alfonso, un jeune homme fantasque qui entend exprimer son homosexualité, et Adriano, enfermé dans son mutisme depuis la disparition de sa mère.

En 1942, dans un train vers nulle part, une ancienne drag queen se remémore une nuit de son passé dans l'un des premiers bars queers de Paris. Les échos des ragots des clients racontent ce bar légendaire et son mystérieux propriétaire juif algérien. Prix Festivals Connexion Annecy 2023. Sélection officielle Anim'Est 2023, Clermont-Ferrand 2024.

1938, à Turin. Ginia a quitté avec son frère le foyer familial pour trouver du travail en ville. Elle se montre particulièrement créative pour la couture dans l’atelier où elle est employée tandis qu’elle est fascinée par sa rencontre avec une jeune femme modèle pour des artistes.