Paul vient d'arriver à Hambourg. A l'hôpital, il attend des nouvelles de son jeune frère Daniel, qui vient d'être hospitalisé. Il se souvient alors des années qui viennent de s'écouler. Fils d'un cheminot immigré marocain, Paul Smaïl effectue une brillante scolarité mais son patronyme lui vaut d'être recalé à de nombreux entretiens d'embauche. Plein de rage, il accepte un emploi bien en-dessous de ses qualifications : livreur de pizzas. Son temps libre, il le passe dans des salles de boxe où il se défoule contre ses adversaires. Daniel, lui, veut réussir le plus rapidement possible et se lance dans le bodybuilding. Mais l'excès d'anabolisants nuit sérieusement à sa santé.

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur Kader, qui ne les laisse pas indifférentes.