Au bout de trois ans, une femme confesse à son compagnon qu'il ne la satisfait pas sexuellement. Le couple se sépare, puis se réunit en essayant de parvenir au plaisir authentique. Mais la lutte pour retrouver la satisfaction féminine n'est pas facile. Grande est la peur, en effet, dans cette société où seuls les hommes sont censés profiter de l'amour. Un journal intime déconcertant, à la fois burlesque et tragique.

Fred, photographe, est en Tunisie pour faire un reportage sur les bezness, jeunes gigolos qui vendent leurs charmes aux touristes de tous âges et tous sexes. Décalé dans cet univers où l'image est une violation et sa représentation un tabou, il est protégé par Roufa, un beau jeune homme qui vit de son corps. Celui-ci rêve de partir pour l'Europe. Très permissif avec sa "clientèle", il demeure très répressif avec les siens, surtout avec sa fiancée. Dans le rôle de Roufa, on retrouve le cinéaste de "L'Esquive" et "La Graine et le mulet", Abdellatif Kechiche, alors acteur.

Henri, vétérinaire, est la cible privilégiée de tous les casse-pieds du monde : parents, amis, chiens, singes, jusqu'à sa femme qui le quitte le jour de la naissance de leur fils. Pris dans ce bal étourdissant d'enquiquineurs, il s'en échappera avec Louise, sa nouvelle conquête, pour partir à New-York.