Enfant à problèmes, Alex est envoyé de force à El Lobo, un pensionnat dirigé d’une main de fer par le redoutable Mr Cortès. Il y tombe sous le charme de la jeune Isabel et se lie d’amitié avec les inséparables Jorge, Ricky et Pato. Alors que les sévices infligés par le directeur se multiplient, ses camarades révèlent à Alex la mystérieuse légende du Loup : Mr Cortès aurait caché dans les caves du pensionnat une bête terrifiante, qui serait à l’origine de la disparition de plusieurs enfants. Il devient alors vital pour Alex et ses amis de s’échapper...

En 1799, la Marquise d'O, jeune et jolie veuve, voit sa ville prise par les russes. Lors de l'assaut, un officier ennemi, le Comte F, la protège et la sauve avant de la demander en mariage. Cette précipitation cache t-elle quelque chose ? En attendant la réponse, le Comte part en mission en Italie. La jeune fille, quant à elle, se découvre enceinte, mais de qui ? Kleist adapté par Rohmer, loin du soi-disant naturalisme qui fit son succès. Une oeuvre d'esthète qui reçut le Prix Spécial du jury du Festival de Cannes 1976.