Eté 1939. Alors que plane déjà l'ombre de la guerre, Jean, Eva et leur fille Marie, une famille originaire de Paris, partent comme chaque année passer des vacances chez Mamie, la grand-mère qui tient une petite auberge dans une bourgade de l'Aubrac, dans le Massif central. Marie retrouve sa grand-mère, à qui la lie une tendre complicité. Son cœur adolescent se met soudain à battre pour le nouveau médecin du village, Alexandre, qui, de son côté, lui préfère Eva. Mamie, qui comprend son trouble, trouve les mots qui consolent et lui conseille de ne rien voir de l'idylle qui se noue, tandis que son père vaque aux travaux des champs...

Monsieur Kendall a offert un bébé alligator à sa fille durant les vacances. Mais une fois de retour en ville, l'animal devient rapidement une charge, dont Kendall se débarrasse en le jetant dans les toilettes. L'alligator survit en se nourrissant de déchets et de cadavres d'animaux élevés aux hormones de croissance par un laboratoire voisin. Il ne tarde pas à grossir et à représenter un danger pour la ville. Un homme aguerri, le colonel Brock, se lance sur la piste du reptile.