Eté 1939. Alors que plane déjà l'ombre de la guerre, Jean, Eva et leur fille Marie, une famille originaire de Paris, partent comme chaque année passer des vacances chez Mamie, la grand-mère qui tient une petite auberge dans une bourgade de l'Aubrac, dans le Massif central. Marie retrouve sa grand-mère, à qui la lie une tendre complicité. Son cœur adolescent se met soudain à battre pour le nouveau médecin du village, Alexandre, qui, de son côté, lui préfère Eva. Mamie, qui comprend son trouble, trouve les mots qui consolent et lui conseille de ne rien voir de l'idylle qui se noue, tandis que son père vaque aux travaux des champs...

Dans le métro de Berlin, un homme mystérieux portant un masque en métal distribue des invitations pour la projection d'un film d'horreur au cinéma Métropol. Une vingtaine de personnes se laissent tenter et se retrouvent dans la salle gigantesque. Mais la séance tourne rapidement au cauchemar. Une des spectatrices, blessée dans les toilettes, se transforme en démon. Peu à peu, des effluves maléfiques se propagent dans la salle et d'autres personnes se transforment en monstres affamés de chair fraîche, attaquant leurs voisins. Les spectateurs indemnes tentent de s'enfuir, mais découvrent que toutes les issues sont bloquées...