Eté 1939. Alors que plane déjà l'ombre de la guerre, Jean, Eva et leur fille Marie, une famille originaire de Paris, partent comme chaque année passer des vacances chez Mamie, la grand-mère qui tient une petite auberge dans une bourgade de l'Aubrac, dans le Massif central. Marie retrouve sa grand-mère, à qui la lie une tendre complicité. Son cœur adolescent se met soudain à battre pour le nouveau médecin du village, Alexandre, qui, de son côté, lui préfère Eva. Mamie, qui comprend son trouble, trouve les mots qui consolent et lui conseille de ne rien voir de l'idylle qui se noue, tandis que son père vaque aux travaux des champs...

L'entrepreneur Vincent Brown a de grands projets pour la ville paisible de Regent Park. Il veut chasser la population d'un quartier populaire pour le transformer en luxueux complexe immobilier. L'homme d'affaires est également un pollueur à grande échelle, déversant régulièrement les déchets toxiques de son entreprise dans les égouts de la ville pour ne pas avoir à payer leur traitement. Lorsque des habitants disparaissent mystérieusement, David Hodges, un policier solitaire et irascible, est chargé de l'enquête. Il réalise que ces disparitions sont dues à des attaques d'un alligator géant. Malheureusement, le maire de la ville, corrompu par Brown, fait en sorte que ces drames ne s'ébruitent pas...

Duane se remet doucement d'une crise de nerfs qui l'a particulièrement atteint. Il découvre plus tard que son frère va devenir père, mais ne le prend pas comme une bonne nouvelle. Autrefois très proches, les deux frères ne se font plus confiance...