Dans l’Italie des années 90, Zena, fille du médecin du Pape et petite-fille d’un ancien fasciste, est admise au sein d’un institut de redressement, la Villa Bianca, où l’on « soigne » les déviances, dernier recours pour les parents de la bonne société italienne qui souhaitent « réparer » une génération rebelle. Elle y rencontre trois adolescents avec qui elle se lie d’amitié, une jeune fille nymphomane, Alfonso, un jeune homme fantasque qui entend exprimer son homosexualité, et Adriano, enfermé dans son mutisme depuis la disparition de sa mère.

Stéphane Bertin, le riche et puissant propriétaire d'une tannerie du village de Favières, fait disparaître les traces d'une dispute, jette un sac dans la chaudière et quitte sa maison nuitamment. Il s'en va retrouver sa maîtresse, Muriel Olivier, l'institutrice de la bourgade, enceinte de ses oeuvres. Dès le lendemain, une domestique découvre que l'épouse de Bertin a disparu. Sa soeur Nelly, affolée, s'empresse d'avertir les gendarmes, et lance aussitôt un avis de recherche. Quant à Stéphane, qui ne témoigne guère d'émotions, il continue de vaquer à ses occupations. Le juge Noblet se convainc rapidement que Stéphane a tué sa femme qui lui refusait le divorce...

En 1942, dans un train vers nulle part, une ancienne drag queen se remémore une nuit de son passé dans l'un des premiers bars queers de Paris. Les échos des ragots des clients racontent ce bar légendaire et son mystérieux propriétaire juif algérien. Prix Festivals Connexion Annecy 2023. Sélection officielle Anim'Est 2023, Clermont-Ferrand 2024.

1938, à Turin. Ginia a quitté avec son frère le foyer familial pour trouver du travail en ville. Elle se montre particulièrement créative pour la couture dans l’atelier où elle est employée tandis qu’elle est fascinée par sa rencontre avec une jeune femme modèle pour des artistes.