Sao Paulo. Une recrudescence de rafles policières succède à l'assassinat d'un procureur par des jeunes. Les enfants des favelas sont particulièrement visés. Pixote, un jeune garçon de dix ans, est emmené au poste de police, d'où il repart bientôt pour la maison de correction. Là, il découvre les lois du milieu. La violence y règne, les adolescents sont organisés en bandes pour contrôler les trafics de toutes sortes. Combines, injustices, mauvais traitements, voilà l'horizon quotidien de Pixote. Un mouvement de révolte éclate et aboutit à une évasion. Ils sont quatre à partager leur cavale. Pixote, Lilica, un jeune homosexuel de dix-sept ans, Chico et Dito. Ce dernier conduit le groupe et devient l'amant de Lilica. Pour vivre, ils commettent de petits larcins, revendent de la drogue et partent à Rio, pour se lancer dans le proxénétisme...

Du Petit Chaperon rouge à Hansel et Gretel, en passant par Jack et le Haricot magique et les Trois Petits Cochons, cette suite et fin des aventures des sept ours nains reprend les grands thèmes de la misère et de l'abandon.

Depuis qu'il a tenté d'étrangler sa femme, le professeur Toussaint, un éminent philosophe, est interné dans une clinique psychiatrique. Il y reçoit la visite du docteur Daumale, son très mondain psychiatre, et apprend ainsi que sa femme, mourante, souhaite le revoir une ultime fois, pour lui accorder son pardon. Le duo se met en route. Un troisième lascar s'est glissé dans leur véhicule : Angel, un énergumène psychotique, que Toussaint a pris sous sa protection. La fougue sans apprêt d'Angel provoque catastrophe sur catastrophe. A bout de nerfs, Daumale est à deux doigts d'étrangler lui-même sa compagne, Fabienne...

S'inscrivant dans une longue histoire de films peints à la main, le premier Trypp de Ben Russell démarre sur des rythmes lancinants d'ondulations interstellaires.