Dans un monde obscur et dangereux, une jeune fille parcourt les rues d'une cité abandonnée et réduite en ruines, visiblement frappée par un cataclysme. Sa survie semble dépendre de l'œuf mystérieux qu'elle garde précieusement, convaincue qu'il s'agit de celui d'un ange. Au cours de son escapade, elle fait la rencontre d'un jeune homme silencieux et armé d'une arme en forme de croix. Ce dernier se met immédiatement à s'intéresser à l'œuf, bien décidé à le briser.

Comment se construit une route, expliqué aux tout-petits.

New York, 1955. Le détective privé Harry Angel est engagé par un certain Louis Cyphre pour retrouver la trace de Johnny Favorite, un ancien crooner qu’il avait contribué à lancer. Devenu invalide pendant la guerre, ce dernier croupirait dans une clinique psychiatrique de la région, mais M. Cyphre soupçonne l’établissement de couvrir sa mort. Harry Angel apprend bientôt que Favorite a été enlevé par deux personnes originaires du Sud des États-Unis, moyennant finance. Angel se rend donc sur les terres mystiques de La Nouvelle-Orléans, où l’enquête va s’avérer plus dangereuse que prévue, semant la mort sur son passage.