Comment se construit une route, expliqué aux tout-petits.

New York, 1955. Le détective privé Harry Angel est engagé par un certain Louis Cyphre pour retrouver la trace de Johnny Favorite, un ancien crooner qu’il avait contribué à lancer. Devenu invalide pendant la guerre, ce dernier croupirait dans une clinique psychiatrique de la région, mais M. Cyphre soupçonne l’établissement de couvrir sa mort. Harry Angel apprend bientôt que Favorite a été enlevé par deux personnes originaires du Sud des États-Unis, moyennant finance. Angel se rend donc sur les terres mystiques de La Nouvelle-Orléans, où l’enquête va s’avérer plus dangereuse que prévue, semant la mort sur son passage.

Jess, bohème et insouciant traîne de lourds secrets qu’il tente de cacher à ses parents. James, lui, se sent pris au piège entre un quotidien monotone et une mère envahissante. Chacun de leur côté, Les deux garçons n’aspirent qu’à une seule chose, s’extraire de leur monde et vivre en toute liberté. Quand ces deux âmes en peine se rencontrent enfin, l’alchimie opère immédiatement. Après avoir succombé aux plaisirs de la chair, les deux jeunes décident de tout plaquer et de partir sur les routes pour traverser l’Argentine, en quête d’une liberté absolue, d’un bonheur simple mais salutaire.

Dans la forêt, au creux de son arbre, un hibou traverse les différentes saisons.