Un matin, sur la plage d'une station balnéaire de la côte Atlantique. Venue se baigner, Marie découvre un cadavre rejeté par l'océan. C'est celui du dentiste de la localité. L'inspecteur Molinat est chargé de l'enquête. Enfant du pays, il renoue ainsi avec un passé qu'il aurait préféré oublier, puisque c'est ici que, jadis, sa femme est morte. On lui adjoint l'inspecteur Leroyer. Les deux hommes se détestent. Molinat fouine partout et s'intéresse bientôt au manège de trois estivantes aux moeurs légères. Leroyer, qui cherche à compromettre son chef, se laisse captiver par la troublante et trop belle Isabelle...

Pour passer plus de temps avec son frère et sa soeur, Nicolas et Laure, Florent Manaudou commence la natation malgré sa passion pour le handball. Rapidement, il se fait remarquer dans ce milieu.

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une Espagnole.