Paul vient d'arriver à Hambourg. A l'hôpital, il attend des nouvelles de son jeune frère Daniel, qui vient d'être hospitalisé. Il se souvient alors des années qui viennent de s'écouler. Fils d'un cheminot immigré marocain, Paul Smaïl effectue une brillante scolarité mais son patronyme lui vaut d'être recalé à de nombreux entretiens d'embauche. Plein de rage, il accepte un emploi bien en-dessous de ses qualifications : livreur de pizzas. Son temps libre, il le passe dans des salles de boxe où il se défoule contre ses adversaires. Daniel, lui, veut réussir le plus rapidement possible et se lance dans le bodybuilding. Mais l'excès d'anabolisants nuit sérieusement à sa santé.

Constitué de quatre acteurs majeurs de la scène toulousaine, Pulcinella surprend par son énergie et sa fertile imagination. Le Polichinelle revendique haut et fort une musique excentrique, généreuse et dynamique. Grâce au sens de la narration dont ils font preuve dans leurs compositions et arrangements, les musiciens de Pulcinella rendent accessible une musique inventive et originale.