Les ours sont bourrus, certes. Mais, ils sont aussi sensibles. Et tellement pleins de bonne volonté ! Quand ils ont décidé quelque chose rien ne les arrête. Tenez, pour la méditation, par exemple, ne croyez pas que leurs pattes courtaudes les empêchent de s'essayer au lotus. Avec plus ou moins de succès, convenons-en. Mais le coeur y est. Allez, suivons -les avec délice sur le chemin de la libération. sans trop nous moquer, bien entendu ! Si jamais, ils nous ressemblaient ...

Jeffrey Franken, étudiant en médecine, perd sa fiancée, Elizabeth Shelley, dans un tragique accident de tondeuse à gazon. Fou de douleur, il entreprend de reconstituer le corps d'Elizabeth. N'ayant réussi à récupérer que son cerveau, il décide d'utiliser des morceaux de corps de prostituées de la 42e rue et entame sa sinistre besogne. Il commence par proposer une drogue redoutable aux prostituées qui retiennent son attention, puis récupère certains de leurs membres. Par une nuit d'orage, sa créature prend vie sous ses yeux. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Cette monstrueuse prostituée n'a en effet plus rien à voir avec Elizabeth...

Le récit de la vie triste et étrange de Harvie Krumpet, qui décide de quitter son existence misérable en Europe et de tenter sa chance à travers le monde. Oscar du meilleur court métrage d'animation en 2004.