Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié. Palme d'or du Festival de Cannes 1993.

Jess, bohème et insouciant traîne de lourds secrets qu’il tente de cacher à ses parents. James, lui, se sent pris au piège entre un quotidien monotone et une mère envahissante. Chacun de leur côté, Les deux garçons n’aspirent qu’à une seule chose, s’extraire de leur monde et vivre en toute liberté. Quand ces deux âmes en peine se rencontrent enfin, l’alchimie opère immédiatement. Après avoir succombé aux plaisirs de la chair, les deux jeunes décident de tout plaquer et de partir sur les routes pour traverser l’Argentine, en quête d’une liberté absolue, d’un bonheur simple mais salutaire.