Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié. Palme d'or du Festival de Cannes 1993.

Eddy et Rocco, deux frères, ont eu du succès en tant que musiciens dans un groupe de rock dans les années 1990. Ils sont désormais à la tête d'une fanfare locale sur une île et vivent isolés à plusieurs titres. L'un est atteint d'une maladie incurable et l'autre s'enferme dans le mutisme. Leur soeur Lola veut les libérer de leur chape de plomb, un drame survenu douze ans auparavant. De leur côté, Juliette et Simon, deux enfants, commencent à nouer une belle amitié.