Dans une petite ville balnéaire d'Amérique latine, Juan revient après 20 ans d'absence et découvre qu'Ana, son premier grand amour, qu’il imaginait morte, est bien vivante. Parti à sa recherche, il rencontre une autre femme avec qui il revit la même passion sans limite. Comme si les deux femmes étaient la même... Un grand film lyrique par l'auteur de "Pixote" et du "Baiser de la femme araignée".

Jeanne est mythomane. Elle ment comme elle respire. Elle ne peut pas s'empecher de raconter des histoires fabuleuses dont elle est la magnifique héroine. Lorsqu'elle rencontre Madeleine, une vieille dame crédule qui la prend a son service, Jeanne se retrouve au contact d'Antoine, un jeune et bel escroc. Celui-ci, croyant que Jeanne est une riche héritière, décide de la séduire puis de l'enlever. Le réalisateur des "Apprentis" poursuit son oeuvre dans la veine des comédies humanistes, sentimentales et burlesques.

Dans le cabaret de Danny, découvreur de talents, Gus et Jay sont les Twins, un duo comique hors pair. Un jour, Danny propose à la jolie Alex, jeune comédienne de théâtre avant-gardiste, de se joindre à eux. Le succès est immédiat. Mais tout le monde veut attirer l'attention de la jeune femme, qui vit avec un sculpteur tout à son oeuvre.