Pendant les vacances, Toto déborde d'imagination en matière de blagues et de bêtises à tel point que ses parents lui font consulter un psychologue.

Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation. Parmi les cancres que Mlle Retors a connus, il en est un qui lui a donné bien des soucis : Gustave Latouche, devenu professeur.

Les spécialistes des engins de chantier décrits dans Joyeux anniversaire se mettent au service d'une bonne cause, en tentant de sauver un chaton englué dans un fossé boueux.