Esma est une jeune danseuse de cabaret d'origine algérienne en quête de liberté. Hantirah, un jeune syrien futur médecin et promis à un avenir tracé par ses parents, est tiraillé entre son amour pour elle et son engagement envers sa fiancée, étudiante en médecine comme lui. Le jour de l’Eid, entre les rues de Barbès et le cabaret queer où se produit Aragoz, le meilleur ami égyptien d’Hantirah, on découvre une jeunesse moderne d’origines arabes diverses.

Un regard unique sur la vie de la célèbre autrice américaine Patricia Highsmith, d'après ses journaux intimes et ses carnets de notes, ainsi que les réflexions intimes de ses amantes, amis et famille. Se concentrant sur la quête d'amour de Highsmith et son identité troublée, le film jette un nouvel éclairage sur sa vie et son écriture.