Fascinantes, mystérieuses, épouvantables, vengeresses, protectrices... autant de qualificatifs pour décrire les sorcières que Daisuke Igarashi prend un malin plaisir à mettre en scène au travers des six histoires qu'il nous propose dans ce diptyque. Il dresse ainsi, avec son trait cauchemardesque et hypnotisant, des portraits de femmes qui tiennent « Le secret du monde au creux de leurs mains ».

Au coeur de la montagne, la belle Mira enseigne à la toute jeune Alicia comment lire les traces de pas des animaux ou comprendre l'écho de la forêt. Mais loin de là se prépare un voyage spatial visant à libérer l'énergie d'une pierre singulière. Hinata, la voleuse de chant, vit un autre envoûtement lors d'un voyage en bateau en découvrant une île merveilleuse.