Levius, gladiateur moderne spécialisé dans les combats mécaniques, affronte Oliver, le champion sortant qui a annoncé sa retraite. Le récit commence 1 an après le combat entre Levius et A.J. dont l'issue n'était pas certaine. Alors qu'ils sont toujours dans un état critique, le paysage politique a changé auteur d'eux. Cette fois-ci c'est l'avenir des Etats et de leurs populations qui sont en jeu lors des combats entre gladiateurs. A son réveil, Levius n'a toujours qu'un but : devenir le numéro 1 du Niveau I.

Ancien super-héros et actuel maire de New York, Mitchell Hundred se serait bien passé de la fonction de juré. Tous n'ont pas oublié l'époque où il était encore La Grande Machine, et il n'est pas toujours heureux d'aller déterrer les souvenirs du passé. Pendant ce temps, le reste de son équipe doit faire face à l'arrivée en ville d'un nouveau justicier.

Au XIXe siècle de la nouvelle ère, après une guerre dévastatrice qui a tué son père et plongé sa mère dans le coma, le jeune Levius Cromwell vit avec son oncle Zack. Dans la capitale, un nouvel art martial fait fureur : la boxe mécanique. Des lutteurs équipés de membres mécaniques s'affrontent violemment dans une arène. Levius va y révéler d'étonnantes prédispositions ! S'annonce alors un combat au sommet qui pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir de la civilisation.

Mitchell Hundred tenta autrefois de sauver New York en incarnant l'identité d'un super-héros capable de communiquer avec les machines... Cette époque révolue, il ne s'attendait pas à ce que sa vie en tant que maire de la ville soit aussi périlleuse ! Alors qu'une série de cambriolages ravive le climat d'insécurité latent, une interview improvisée d'Hundred sur l'usage de drogues allume un nouveau foyer de mécontentement. Le moment parfait pour qu'un nouvel acteur attire sur lui le feu des projecteurs en privant la mégalopole de son électricité, apportant un nouvel « éclairage » sur la grande panne de courant qui toucha le nord des États-Unis en 2003.

Le plan de Dalí pour venger la mort de Lorca a réussi. La France est intervenue et les armées de Franco sont en déroute. À Barcelone, Trotsky scelle une alliance pour expulser les communistes staliniens du gouvernement. À Madrid, les services spéciaux soviétiques tentent de voler la réserve d'or espagnole. Tous ces événements vont converger vers une conclusion étonnante en forme de... homard !

En 1895, d'énormes gisements de cavorite, un métal capable d'annuler la gravité, sont découverts. C'est le début d'une conquête massive des airs et de l'espace. Des paquebots volants relient les capitales ou voguent jusqu'à une Mars colonisée. Vingt-cinq ans plus tard, les réserves s'amenuisent et les empires occidentaux luttent pour récupérer les dernières miettes du précieux métal.

En 1923, les réserves de cavorite s'amenuisent et les puissances se déchirent pour trouver de nouveaux gisements. A bord de l'Agénor, le transcontinental reliant l'Europe aux confins de l'Asie, est commis un meurtre inexplicable. Gaspard, membre du Deuxième bureau français, est chargé de l'enquête. Il découvre que la victime est un agent anglais.