Dans les collines des Entre-Terres vit un peuple de sorciers dotés de dons ancestraux, parfois bénéfiques, d'autres fois plus destructeurs. Chaque famille craint le pouvoir des autres. Gry et Orrec, deux jeunes gens doués respectivement des talents d'appeler et de détruire, ne veulent plus en faire usage. Ensemble, ils doivent apprendre à trouver leur place dans le monde.

Persuadés que les démons se cachent derrière les mots, les Alds interdisent la lecture et l'écriture sous peine de mort. Pourtant, lorsque le poète Orrec Caspro arrive de l'Entre-Terres, le peuple s'éveille au son de sa voix.

Voici venu le jour de la lecture du texte de Yutaka Kanzaki concernant le 7e apôtre. D'après le testament, celui-ci incarne la Sagrada Familia. Shizuku et l'équipe du département Vins déduisent qu'il s'agit d'un vin du Nouveau Monde, mais hésitent quant à son origine précise. Arriveront-ils à trouver de quel pays vient l'apôtre ?De son côté, Tomine est sûr de son fait et file vers la Californie en compagnie de Loulan. Mais alors qu'ils ont pris le Napa Valley Wine Train, ils sont attaqués et la jeune fille est prise en otage !