Alors que la Bretagne, en plein chaos et attaquée de toute part par des hordes sanguinaires, ne parvient pas à assurer son unité, deux hommes fomentent une machination diabolique, faire de Kay, un jeune seigneur sans envergure, le grand roi de la région en simulant une intervention divine. Il doit feindre de sortir d'un rocher une épée que seul l'envoyé de Dieu pourrait extraire.

A la demande d'Udide, la grande araignée artiste, Sunny Nwazue part à la recherche du poème mystique qui lui a été dérobé. Elle sait où le trouver puisque ce sont les femmes de la tribu Nimm, à laquelle Sunny appartient, qui l'ont dissimulé.

XIXe siècle, Londres. Liam échappe de peu à une embuscade dans les bas-fonds de la ville et apprend qu'il est le fils illégitime du duc d'Harbone. Ce dernier, mourant, l'envoie à l'université de Willowthorne, une institution réservée à l'enseignement de la magie aux aristocrates. Ignorant les codes de ce milieu, il lutte pour sa survie, aidé de ses amies Wendy et Jude.

Meurtrie par la disparition de Daérion, Robyn n'a plus la force de combattre et se morfond dans sa chambre. L'espoir renaît grâce à Maréol, le dernier fils du roi Job, qui trouve les bons mots pour redonner du courage à la Maître-Lame. Dès lors, elle est prête à tout pour vaincre sa soeur Asha, qui est dorénavant la maîtresse de l'île Kasmal.

Les Mythics et les Titans enquêtent sur les mercenaires du groupe Mozart, qui capturent des monstres. Ils découvrent que ces derniers servent à nourrir les créatures d'un parc d'attractions d'un nouveau genre.