Au Kansas, Dorothée et Toto, son petit chien noir, sont emportés par un cyclone au pays du grand Magicien d'Oz. Pour rentrer chez elle, Dorothée doit rendre visite à Oz. En route pour la Cité d’Émeraude, elle fait la connaissance de l'épouvantail sans cervelle, du lion sans courage et du bûcheron sans coeur. Tous les quatre partent à la recherche du Magicien qui pourrait réaliser leurs rêves.

Cécile et sa famille mènent une vie paisible dans leur nouveau domaine. La jeune fille consacre un peu de son temps pour aider les pauvres touchés par la famine. Un jour, elle fait la connaissance de Céleste, une femme qui fait d'étranges prédictions avec des cartes.

En s'endormant en classe, Batégaille tombe de sa chaise. Les conséquences de cette chute sont inattendues.