La forme du récit s'inspire librement des romans picaresques espagnols du seizième siècle. Deux hommes, à moitié vagabonds, à moitié pèlerins, se rendent de Paris à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Au hasard de leur route, ils rencontrent une galerie de personnages truculents, violents, bizarres; ils vivent des aventures mystérieuses, érotiques, parfois surnaturelles...

Alors qu'un feu de forêt fait rage à l'autre bout de l'État, Oscar Mendoza profite de ce moment pour partir à la recherche de Gary Hinge, toujours porté disparu.

Fin des années 1990, à Ponferrada, dans la province de León. Nevenka Fernández, 25 ans, est élue conseillère municipale. Après avoir eu une brève liaison avec Ismael Alvarez, le maire aussi charismatique que populaire auprès de ses administrés, Nevenka décide de mettre un terme à leur relation. Cette rupture marque le début d'une véritable descente aux enfers pour la jeune femme. Manipulée et harcelée des mois durant par Alvarez, Nevenka résiste. Déterminée à s'en sortir, elle décide alors de dénoncer publiquement les agissements du maire et lui intente un procès...

Batoumi, dans le sud-est de la Géorgie. Lia, une professeure à la retraite, a promis à sa soeur mourante de retrouver Tekla, sa nièce trans qui a été chassée de sa famille des années plus tôt et a trouvé refuge à Istanbul. Accompagnée d'Achi, un jeune homme qui lui servira de guide et d'interprète, Lia prend la route pour la capitale turque. Sur place, elle rencontre Evrim, une jeune avocate qui milite pour les droits des personnes trans. Tekla lui semble alors de plus en plus proche. Dans les rues de la mégalopole bouillonnante et labyrinthique, Lia, Achi et Evrim se rapprochent peu à peu...

Quatre amis s'inscrivent à une excursion de camping sur le thème de l'horreur, dirigée par Darwin, un guide étrange et excentrique. Le soir venu, il les encourage à raconter leur histoire la plus effrayante autour d'un feu de camp. Alors qu'ils se lancent dans des récits d'esprits et de démons malveillants, le groupe se rend vite compte que tout cela aura des conséquences réelles pour chacun d'eux.