Loup court sans savoir où ni depuis quand. Il est tiraillé par la faim. Alors qu'il pense être sur le point d'atteindre son but, un petit garçon semble en avoir décidé autrement.

Le Grand Méchant Loup ne supporte plus d'être caractérisé par ses longues dents, sa roublardise ou sa vilenie. Il aimerait que sa sensibilité, la douceur de son pelage ou la brillance de ses moustaches soient mises en évidence.

C'est une histoire touchante sur la différence. Chaque fois qu'il essaie d'attraper les nuages ou de sentir les fleurs, petit loup se sent différent parmi les siens. Chaque fois qu'il imite le cri du loup ou s'éloigne du troupeau, petit mouton se sent différent parmi les siens. Les chemins de petit loup et de petit mouton vont se croiser et ils vont se reconnaître.