Depuis qu'elle a été surprise par la fille des Ribounet en rentrant de son cours de danse, Loulou n'a plus le droit d'y aller. Son professeur Mme Bataille et Edgar Degas obligent cependant Mlle Trochu à signer un document autorisant Loulou à reprendre les cours de danse. En lisant le journal dans lequel sa mère avait enveloppé ses chaussons, Loulou découvre une affaire impliquant son propre père.

On s'ennuie ferme à Gatlin, petite ville où la tradition a la vie dure et où les préjugés se ramassent à la pelle. Il y a bien une équipe de basketball, avec ses belles cheerleaders un peu superficielles. Mais pour Ethan, cela ne suffit pas. Il veut découvrir le monde, ouvrir ses horizons. Il n'a pour cela que ses livres... et ses rêves. Des rêves de plus en plus étranges. Puis, arrive Lena, nièce d'un vieux cinglé qui vit en marge du village. Assez pour générer la haine des habitants. Ethan et la jeune fille ne vont pas vivre une idylle simple, au contraire. On n'est pas tolérant à Gatlin. D'autant plus que Léna possède certains pouvoirs qu'elle peine à contrôler. Magie, vaudou, enchantements, les deux adolescents vont découvrir qu'ils sont unis par bien plus qu'une histoire d'amour, et que le futur, comme le passé, leur réservent des surprises. En attendant le seizième anniversaire de Léna, sa seizième lune, qui, dans sa famille, est un événement important!

L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille. Loulou a récupéré les chaussons de danse confisqués par Mlle Trochu, et y découvre un insigne avec des cygnes, symbole de la famille de Lagny. Le soir du nouvel an, Loulou et ses amis vont admirer un feu d'artifice à Montmartre.

Loulou joue son avenir de danseuse en passant l'audition du concours de l'Opéra. Le début se passe bien, mais la jeune fille casse une de ses ballerines. Le jury l'autorise à poursuivre sa chorégraphie mais elle a perdu sa concentration.

Loulou réussit à se glisser à l'intérieur de l'opéra, où le baron de Boisrobert organise une représentation du Lac des cygnes. Elle assiste au ballet pendant que, sous le sol de Paris, de funestes événements se produisent. Le baron a commandité à Tcherenko le meurtre du rédacteur en chef du Clairon. L'assassin pousse Victor sous les roues du tout nouveau métropolitain.

Au château du Lac des cygnes, Loulou rencontre Eléonore de Lagny. La vieille dame lui parle de son arrière-petite-fille décédée, Lauren, que sa maman surnommait Loulou. Mais, leur conversation est interrompue par l'arrivée de l'homme à la canne d'argent. Pendant ce temps, Gaby, continue de mener son enquête au sujet du baron de Boisrobert.

Loulou, enfermée dans un pensionnat pour jeunes filles de bonnes familles découvre la danse.

Morgane et Lola se sont inscrites au stage de danse jazz proposé par la base de loisirs. Salsa, hip-hop, smurf, breakdance... aucun rythme ne les arrête ! Pendant ce temps, Juliette dite Juju, la petite soeur de Morgane, travaille avec enthousiasme les pliés et les sauts de chat dans la grande salle du cours de danse classique, dont les baies vitrées ont une vue plongeante sur les box du poney-club. Lorsqu'un incendie se déclenche au centre équestre, les petites en tutu se précipitent, n'écoutant que leur coeur - au mépris du danger...

Lors d'un vide-grenier auquel il participe pour pouvoir s'acheter la Gibson de ses rêves, Swann a un coup de foudre pour Joanna. Mais un détail lui a échappé : Joanna est en fauteuil roulant. Malgré les doutes et les difficultés que cela implique, les deux adolescents vivent une belle histoire d'amour. Cependant, un jour, Joanna se met à broyer du noir : elle a appris que sa cousine, avec qui elle partage la même passion intense pour la danse, a été acceptée à l'Opéra de Paris. Brutalement, cet événement lui rappelle ses limites : malgré toute sa volonté et son appétit de vivre, certains rêves resteront inaccessibles. Swann emploie alors toute son énergie pour que Joanna n'abandonne pas son envie de danser, pour de vrai.

Clémentine travaille dans une usine de parfum. Elle attend un enfant. Au moment d'accoucher, elle prend sa voiture et, prise de douleurs, fauche quelqu'un sur la chaussée. De retour à la maison avec son bébé, elle apprend la mort, deux jours plus tôt, de la chorégraphe Pina Bausch. Elle se laisse complètement happer par l'univers de la célèbre chorégraphe disparue.