Depuis son enfance, Effy Sayre trouve refuge dans l'univers fantastique d'Emrys Myrddin. Etudiante à l'école d'architecture de Llyr, elle participe au concours initié par la famille de l'écrivain consistant à dessiner sa maison. Lorsqu'elle se rend au manoir de Hiraeth, elle rencontre Preston Héloury, jeune chercheur en littérature, et tous deux se trouvent confrontés à des forces obscures.

Quand Chaie, sa famille ainsi que les autres renards sont chassés de chez eux par une force maléfique, la démone Meesh, désormais gardienne du monde, est contrainte de s'allier une nouvelle fois à Nouna, la princesse fée. Ensemble, elles tentent de sauver les souterrains des ténèbres.