Une sorcière et son chat bravent les éléments sur leur balai. La sorcière perd son chapeau, le noeud de sa tresse et sa baguette magique. Un chien, un oiseau et une grenouille retrouvent les objets et se joignent à l'équipée. Le balai finit par casser et tous tombent dans l'étang.

Quatre petites sorcières emménagent sur la Colline-aux-Balais, où elles transforment une bicoque en maison de leur rêve.

Zora est une pétillante sorcière qui vit avec sa grand-mère Babouchka. Tandis qu’elle continue sa double vie d’écolière et d’apprenti sorcière, le grand jour approche ! Comme le veut la coutume, dans la nuit du 21 juin, Zora va se présenter à l’épreuve du Rocher ! Ce rite pourrait lui permettre de passer au grade supérieur de sa formation.