Ce fabuleux programme réalisé par 'l'Oscarisé' Murray Lerner', montre Dylan à un instant crucial de sa carrière. En 1963, Dylan venait juste de sortir ' Freewheelin' Bob Dylan', son premier album d'auteur-compositeur et devient le leader incontesté du Folk Song. L'année suivante, sa notoriété se confirme avec la sortie de 'The Times They are Are-Changin'. A partir de 1965, le poète en quête d'évolution de sa musique abandonne l'acoustique pour l'électrique, provocant ainsi, un tollé de la part de ses fans. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Musique et un nouveau chapitre pour Dylan.