Demain a lieu le Wanhinkpé, la grande épreuve pour les Indiens âgés de 6 ans. Nitou et ses amis vont devoir lancer le plus de flèches possible dans le ciel avant que la première ne retombe. La légende raconte que celui qui remporte l'épreuve deviendra plus tard chef de tribu. Chogan arrive à en lancer cinq. Nitou se décourage mais avec l'aide de son amie Fati, il va reprendre confiance en lui.

Les P'titipis fêtent l'anniversaire de Fati, mais un incendie menace le campement de la tribu. Nitou décide d'aller arracher une plume à l'oiseau-tonnere et de provoquer ainsi un grand orage qui stopera le feu. Il entraîne Fati avec lui, mais elle se se fait capturer à cause de son inconscience...

Dakota du Nord, 1999. Au cours d'une partie de chasse, Landreaux Iron tue accidentellement Dusty, le fils de 5 ans de son ami Peter Ravich. Horrifié, il décide de respecter une ancienne coutume de sa tribu indienne et offre son plus jeune fils, LaRose, aux parents en deuil. Cette décision, mise en parallèle avec un événement similaire survenu dans les années 1840, bouleverse les deux familles. ©Electre 2018