Gennaro a perdu son papa soldat, qui, comme seul héritage, lui a légué la couverture de ses années de guerre. Ce morceau d'étoffe lui apporte réconfort et chaleur dans sa vie pleine de rebondissements, mais lui fait aussi découvrir la puissance de l'imaginaire. Chaque jour, le petit garçon puise la force de s'inventer de belles histoires, bien au chaud dans sa couverture.

"Nonna ! Pourquoi tu chantes toujours en italien ?" demande une petite fille à sa grand mère. Nonna lui raconte alors l'histoire de la famille. Enfant, Nonna vivait en Italie. Son père, ouvrier communiste et athée, veut croire en une société plus équitable et chante souvent des chants révolutionnaires. Quand Mussolini arrive au pouvoir, en 1922, la famille devient la cible des chemises noires. Le jour où c'est à Nonna qu'ils s'en prennent, parce qu'elle porte une robe rouge, ses parents décident d'émigrer en France.

Dans la campagne toscane vit Nicolo, un petit garçon polisson. A chaque bêtise, sa maman le menace d'une punition de la Befana, mais Nicolo n'a pas peur de la sorcière ! Jusqu'au jour où, perdu dans la forêt, il trouve refuge dans une petite cabane qui n'est autre que celle de la Befana. A son contact, le petit garçon va apprendre la sagesse et la douceur, et découvrir que ce petit bout de femme fait de délicieux biscuits au chocolat... et jamais au charbon !