Dans la campagne toscane vit Nicolo, un petit garçon polisson. A chaque bêtise, sa maman le menace d'une punition de la Befana, mais Nicolo n'a pas peur de la sorcière ! Jusqu'au jour où, perdu dans la forêt, il trouve refuge dans une petite cabane qui n'est autre que celle de la Befana. A son contact, le petit garçon va apprendre la sagesse et la douceur, et découvrir que ce petit bout de femme fait de délicieux biscuits au chocolat... et jamais au charbon !