Quand Chaie, sa famille ainsi que les autres renards sont chassés de chez eux par une force maléfique, la démone Meesh, désormais gardienne du monde, est contrainte de s'allier une nouvelle fois à Nouna, la princesse fée. Ensemble, elles tentent de sauver les souterrains des ténèbres.

Cybèle, la petite oursonne, a trouvé une boîte à musique dans la forêt et ne se lasse pas de l'écouter. Un matin, la mécanique s'enraye. Cybèle quitte la montagne pour se rendre à Vienne afin de la faire réparer. Elle s'adresse à la vieille Paulina, une tortue qui n'y voit plus clair mais donne ses instructions à Cybèle pour restaurer l'objet. Ensemble, elles redonnent vie à l'atelier de Paulina.