Sophie Foster n'a pas le temps de souffler. Silveny, qu'elle a placée en sécurité au Sanctuaire, y subit les attaques d'une autre alicorne. Le Conseil envoie la jeune fille, accompagnée de Keefe, vérifier la situation. Mais leur première tentative les emmène jusqu'à la maison où Sophie a grandi, en Californie, où ils trouvent un message codé à son intention laissé par le Cygne Noir.