Yodomi a été kidnappé et emmené dans un hôtel abandonné. Ses ravisseurs, les Gygès, sont dotés comme lui de pouvoirs de skeleton. Leur chef, Tôru Tatara, souhaite rendre toute l'humanité semblable à lui, et il exige pour cela l'aide du jeune homme. Yodomi est quant à lui intrigué par la tristesse sur le visage de la petite Riho, la seule du groupe à ne pas avoir de pouvoirs.