Il est un pays qui s'appelle Chimère. C'est le pays du méchant roi Chachuffit. Le roi Chachuffit est très autoritaire, il oblige tout le monde à parler comme lui. Des cailloux coincés dans sa bouche lui font mettre des " ch " à tous les mots : ici, un enfant est un chenapan, il n'y a pas de voleurs, mais des chipeurs, pas de gendarmes mais des shérifs. Et gare aux tricheurs... pourtant, si tu tends l'oreille, tu peux entendre un chant. Un chant qui ne chuinte pas comme les autres, un chant différent, jamais entendu : c'est le chant de la maman de Zouri. Mais chut ! le roi pourrait l'entendre...

Dans une ville bâtie sur l'eau, les gens vivent sur des échasses et Léopold a les plus longues d'entre toutes. Il est seul, loin des préparatifs de la grande fête de l'hiver. Pourtant, les habitants pourraient bien avoir besoin de lui, surtout quand le bois vient à manquer pour le grand feu... Après tout, n'est-il pas plus important d'être heureux que le plus grand ?

Dans les rues de Malakoff, Pandore, une jeune femme fascinante, erre à la recherche de sa boîte sertie de diamants, ouverte il y a bien longtemps. Une vieille dame en est certaine, la boîte est chez elle. Pandore veut rassembler tous les maux de la Terre qui s'en étaient échappés et qui sont bien fatigués. Des géants jaillissent alors : Misère, Guerre, Solitude, Orgueil, Famine, Trépas, Folie… Mais la boîte est bloquée,  les maux de la Terre vont-ils continuer leurs ravages ?Pas si l'Espérance répond à l'appel.

Anatole, un petit garçon passant son temps à dessiner des machines volantes sous l'oeil de son hirondelle, Mireille, noue une amitié avec Léon, son nouveau voisin. Ensemble, ils vont construire des machines plus incroyables les unes que les autres.